第二次世界大战末,由共产党交通护送从欧洲转道而来的武器专家寒冰,由上海前往苏北抗日根据地。消息被日本宪兵司令部与国民党军统得知,双双拦截。日军、国民党军统在追捕过程中大开杀戒,激起隐身民间的枪神郑啸天的愤慨,在共产党地下组织的启迪下,他重新擦枪,投入杀敌行列。郑啸天利用其在上海的特殊身份,乔装打扮,深入敌方,肃清了台前台后的内奸外敌,把国家急需的人才和钱款安全送往抗日根据地。。北京猿人头盖骨的发现震惊世界,也引起了日本侵略者的觊觎,他们制定了抢夺计划,准备将其据为己有。为此中美两国商议制定了秘密转移计划,代号:军刀。爱国医生刘云翔的父亲在行动中不幸遇害并被诬陷为监守自盗,为替父雪耻,找到真凶,刘云翔误打误撞进入了军刀行动中。日军的凶残和贪得无厌令刘云翔厌恶万分,共产党员为保护国宝而英勇献身的壮举让他充满敬意。在北平地下党的帮助下,刘云翔最终完成了从自发替父报仇到自觉地用生命保护国宝的转变,并凭着他过人的智慧和勇气,粉碎了日军妄图掠夺国宝的阴谋。他也在血与火的斗争中光荣地成为了共产党员并收获了自己幸福的爱情。。