影片的大部分时间,都有三方势力的互消互长,拉扯抗衡。一方是叶秋(郑伊健饰)。他曾经是江湖中的猛兽,然而8年狱中生活后,如今的他却只想办正道企业,振雄图大志,洗清背景。但似乎他的决心并不为人所理解。另一方是鬼仔(冯德伦饰)。他就像叶秋的过去一样,享受着叱咤江湖的威风而忘记回头,并视叶秋为威胁。而宋国明警官(方中信饰),则时刻都在等待一个时机,将两方一同擒下。
鬼仔以叶秋心爱的盲女(霍思燕饰)为诱饵,迫使他进行一桩交易。宋国明闻风亦开始蠢蠢欲动。但是,正是在这场战斗中,宋国明得以慢慢意识到叶秋的苦心,而叶秋,也令鬼仔对自己的黑道生活有了新的顿悟。。京剧院琴师乔书铭是上海典型的上门女婿,经常被岳父俞国良、岳母李彩琴及小舅子奚落嘲笑;为人善良忠厚的他却从不计较,因为他有自己的精神慰藉──儿子多多,为了儿子,他可以忍受世上所有的苦。乔书铭的妻子俞雯是上海某合资公司的职员,经常出差在外,所以父子俩朝夕相处,相依为命,生活在他们眼中变得那么温馨。一日傍晚,书铭下班,买完菜带着多多去岳父家,谁料想这天俞家正孕育着一场阴谋……。