1938年春天,西班牙内战时期。12岁的小女孩卡洛尔(克拉拉·拉戈 Clara Lago 饰)不得不与她亲爱的父亲分别,随母亲从纽约搬到西班牙生活。
在母亲的故乡一个西班牙小镇安顿好后,卡洛尔开始了她的新生活。然而卡洛尔纯真叛逆的性格,却让她拒绝接受这个陌生环境里的一切。直到卡洛尔认识了当地男孩唐密切(胡安·何塞·巴勒斯塔 Juan José Ballesta 饰)后,天真无邪的友情让她很快喜欢上了这座宁静美丽的田园小镇。然而残酷的战争并没有结束,它就在不远处一步步逼近着所有人,以及孩子们的最好童年。。在一辆开往莫斯科的火车上,军事学院的学生安德烈.托尔斯泰(欧列格·缅希科夫 Oleg Menshikov饰)偶遇了风情万种的美国女人珍(朱莉娅·奥蒙德 Julia Ormond 饰),两人暗生情愫。珍谎称自己是个寡妇,来俄罗斯看 望疯狂的机械师父亲(理查德·哈里斯 Richard Harris 饰),但实际上是被请来骗取军事学院院长拉德洛夫将军(阿列克谢·彼得连科 Aleksey Petrenko 饰)信任的交际花,好让机械师的“西伯利亚理发师”伐木机能够顺利驶进西柏林亚。但是没想到将军对珍动了真感情,并想向她求婚,而安德烈对珍的感情愈演愈烈,珍一方面想接受安德烈的感情,另一方面又想完成任务,于是事件发展到了不可收拾的地步。在一次演出中安德烈因为嫉妒和误会,抽伤了院长,被流放到了西伯利亚。在火车站上尽管珍赶上了最后的送别,但是安德烈始终没能和珍见最后一面。十年后,珍终于在西伯利亚找到了安德烈的住所,但终究逃不过命运的改变……若干年后珍回到了美国,把这段往事在信中讲述给了军事学院的儿子。。丈夫死后,钱达带着女儿独自生活。当女儿阿佩克沙进入新学校后,她开始结识一些不良群体、荒废学业。钱达非常失望,不断的鼓励却让她的反叛情绪愈加滋长。她决定跟女儿一块去上学,但同学们投来的奇怪眼光让女儿阿佩克沙更觉得尴尬,情况变得更糟起来……。