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杂技团魔术演员吕新诙谐风趣，他的表演，常赢得观众阵阵掌声。他崇拜比利时大侦探波洛，自称为波洛二世。最近，他被侦破影片迷住，满脑子的破案情节影响了他的日常生活。疑团重重的翠峰山案件中，他想施展自己的破案才能，结果受挫。但他不死心，在药店里，他发现两个扒手偷了姑娘王佳佳的钱包。凭着自己的魔术才能，吕新将钱包从扒手手中骗过来，又巧妙地用小魔术将钱包还给佳佳，博得了姑娘的好感。他借此还结识了扒手猴子和二嵬。不久，二嵬与另一个流氓头子桦树皮发生情斗，吕新以小头目的身份去找桦树皮算帐。他用'金锁穿腮'戏法镇住了桦树皮。吕新和佳佳走上恋爱之路，但破案心切的吕新却常常失约，佳佳大为恼火。在破案中，吕新发现有一个叫老K的人物操纵着流氓团伙。他曾想指使人要干掉吕新。知道吕新与佳佳的感情后又下不了手，只好和吕新摊牌。吕新知道了佳佳的哥哥王虎就是老K十分惊讶，他试图说服王虎...。2013年，坊间突然流传一份未来的杀人事件表，上面所列人物几乎均已死亡。而现任东京帝国大学天才次元物理学教授沫岛黎士（木村拓哉 饰）及其在某IT公司工作的未婚妻麻阳（柴崎幸 饰）成为即将被猎杀的目标。黎士对此似乎早有心理准备，他通知麻阳早做防范，而自己却似乎未能跳脱历史“既定规律”，其名字最终出现在一家失事飞机的遇难者名单当中。正当麻阳沉浸在往昔美好的回忆之中悲痛欲绝的时候，一个与黎士一模一样的男人出现在他面前。该男子自称是代号ARXII-13的智能机器人，来自100年后的世界。他受神秘委托人差遣，确保麻阳不会被未来警察派出的智能杀手们杀害。 为了不引起混乱，ARXII-13伪装成生还的黎士与麻阳生活在一起。接下来的日子，手段残忍的智能杀手接二连三出现。幸福美好的天国，抑或是充满杀戮的修罗场，麻阳成为左右历史的关键人物……。