方世玉、雷婷婷、陈家洛一行抵达红花会总舵。红花会事业蒸蒸日上之余,帮内争权夺势的斗争亦未停息,堂主于镇海因不满父亲传位陈家洛,几次三番找人行刺未果,方世玉出面当众斥责,两人结下仇怨。
陈家洛命世玉等人抢夺扶桑武士护送的一锦盒,虽有苗翠花出手相助,但任务失败,期间世玉再次相遇对其芳心暗属的两广总督之女安儿。为再次抢夺锦盒,方世玉受命接近安儿,却被两广总督算计,危急时刻安儿救得世玉等人性命。世玉辱命,被陈家洛假意废去武功,锦盒之内的秘密被于镇海发现,李国邦身死,陈家洛被囚,于镇海坐上总舵主之位。方世玉伤愈归来,准备不惜代价铲除红花会叛徒。。明正德年间,宦官专权,王琼被贬为民,其子王金龙入京收债,被刘瑾义子世凡诱入花街,遂遇战乱流落妓院的苏三,两情相悦,刘世凡受父之意,百般离间暗害,苏三与王遭到各种捉弄,使得两人发生不同的命运遭际。王金龙花光了所有的钱财,被赶出妓院流落街头,无意于功名意志消沉,虽经苏三暗劝,仍沉迷不醒,直至被家人追寻返家。苏三遭受各种迫害以致被出卖,义兄方争之助逃离苦海,往南京寻找王金龙又遭王府唾弃,后骗往山西寻夫,又陷毒杀义兄之牢狱,幸遇狱吏崇公道为她暗地伸冤,又落入刘世凡的魔掌。王金龙入京会考,获中状元,被奉旨与权臣之女婚配。不久,奉旨巡按山西,主审苏三之案,不意与苏三相会,欲寻续约,私放苏三,被其父发觉下令追捕,因冤案引起民间风潮,皇帝亲至山西主审,其冤终至昭雪。王金龙欲与苏三重圆,苏三藐视其行离去。。