在审讯室里展鹏涛向刑警吴明讲诉他如梦境般的经历。夏夜的江边,展鹏涛在岸边练太极拳的老人方子善的劝说下,放弃了投江自杀的念头,却见女孩温小馨先一步跳入江中。展鹏涛与老人将温小馨救上岸,由展鹏涛护送回家。在温小馨居住的小别墅里,温小馨拿出酒与展鹏涛对饮,不知是在酒的迷醉下还是温小馨的引诱下,展鹏涛跟女孩发生了关系。然而早上醒来时,展鹏涛发现温小馨不见了。他四处寻找,却在二楼卧室发现一具男尸,吓得夺门而逃。。1931年“九·一八事变”爆发后,日本关东军金力推行“欲征服支那,必先征服满蒙”的罪恶计划,欲将满蒙从中国分裂出去,建立日本人操纵的傀儡政权。潜伏于内蒙古苏尼特右旗的日本特务,开始在该旗王爷德穆楚克栋鲁普身边煽风点火。
与此同时,中共西北特委书记王若飞来到内蒙古,与中共西蒙工委书记云泽见面,指示内蒙古共产党组织发动蒙汉群众,建立武装,粉碎日本帝国主义的阴谋。国民党军警得到情报,逮捕了王若飞。云泽等同志想方设法营救王若飞,云泽只身闯虎穴,面见绥远省长傅作义将军,晓以民族大义,终于说服傅作义,拒绝了何应钦将王若飞押送北平的电令,暗中保护了起来······。