作品以日本著名推理小说家江户川乱步的诸多名作为原案,将乱步的幻想世界观与现代的舞台相结合。动画讲述在某所中学发生了教师被杀事件。就读于这所学校的少年小林,与前来搜查事件的天才侦探明智相遇。对于只搜查异常犯罪的明智感兴趣的小林,不顾朋友羽柴的反对,自愿成为其“助手”。在接连发生的奇怪事件当中,小林很快和明智展开了调查。。1973年,一名男子在旧金山唐人街被杀,20岁的韩国移民李喆洙被指控为杀人犯并被判处终身监禁。本片是关于这位韩国移民被错误定罪的纪录片,除了插入一段简短的动画外,两位联合导演采用了美国公共电视台纪录片的制作模式,通过筛选档案资料、现场采访、李喆洙自己的文字,以及精心设计的剪辑,追踪了这位“杀人犯”的悲剧一生。整部作品在对系统性种族主义和刑事司法系统进行了强有力控诉的同时,也提醒人们更多地关注少数族裔被剥夺基本权利这一广泛的美国社会问题。。