故事发生在1830年的欧洲,帕格尼尼(大卫·葛瑞特 David Garrett 饰)是一位风流成性但极富才华的小提琴演奏家,此时,帕格尼尼正处在职业的巅峰期,在经纪人乌尔巴尼(杰瑞德·哈里斯 Jared Harris 饰)的协助之下,帕格尼尼用自己的音乐征服了整个欧洲。 然而,个性古板而又保守的伦敦市民们却并不买帕格尼尼的账,于是,乌尔巴尼开始筹备起了帕格尼尼在伦敦的首演计划,为这个计划提供协助的,还有来自英国的经纪人约翰(克里斯蒂安·麦凯 Christian McKay 饰)和他的情妇伊丽莎白(维罗尼卡·费瑞尔 Veronica Ferres 饰)。一场意外让帕格尼尼不得不寄宿在约翰家中,在这里,帕格尼尼的“老毛病”发作了。。假释出狱的小薇来到偏远的山林角落,寄住在瘫痪伯父的糖厂小屋中,接受假释官的固定探察。在狱中相识的同志情人小芙,很快地也来到这寂静的乡间与她相会。不久,甜蜜悠閒的两人世界开始有了转变。小芙越来越难以忍受死气沉沉的生活,内心起了骚动,小薇也意识到,也许将面对爱人的离开。但在此同时,来自往日的暗影,正无声无息地逼近中。。日本警方将一具在海边发现的女尸解剖,发现女尸体内的内脏全都不见了,更奇怪的是女尸是光头的,可是身上却有许多头发纠缠着。因此警方推断这名女孩被杀害后,内脏被取出继而卖到黑市。不久警方发现,这具女尸竟然不见了。他们并不知道,是停尸间的员工山崎(大杉涟 饰)偷走了女尸。
山崎乐于收集美丽的头发。他每天都细心呵护女尸,女尸的头发竟然一天天的生长出来,但除了头上,凡是女尸被挖空的身体部分都长出了头发。山崎把这些头发剪下来卖给发廊,带着这些假发的人,都统统恐怖死去。
他在一间发廊里遇到了年轻的裕子(栗山千明 饰),山崎马上被裕子美丽的头发吸引住,他还特地把那些充满怨恨的假发送给了裕子,完全不知情的裕子把这些头发接在了姐姐女儿麻美的头上……。