迪諾和安娜他們彼此激烈相愛,但他們不是一般傳統關係的夫妻,它們之間從來就沒有發生性關係,他們都有各自不同對象和性經歷的關係。迪諾有著複雜多變的性格,因為他有一個痛苦難忘的童年,自幼他的兄弟自殺,隨後他的母親又拋棄了他,迪諾彷彿是在愛神和罪惡之間的尖銳對比,因而產生精神分裂的痛苦。。由于父母离异,刚满10岁的忠志只好跟母亲来到乡下跟外公一起生活。一次偶然,忠志参拜神社时被选为“麒麟送子”。当地有个传说,被选为麒麟送子的孩子可在大天狗山顶,拿到传说中大天狗守护的飞剑。传说那飞剑是用来维护和平的,伙伴们揶揄他不敢上大天狗山取麒麟送子的宝剑。他在尝试一半后,被吓回来。
另一方面,千年魔人加藤保宪复活,他利用废旧物品的怨气,将其与抓来的妖怪们扔到大怨灵炼火中融合形成邪恶的怪物军团,并率领它们企图毁灭人类。在山神、河童和川姬等妖怪的努力下,忠志通过了考验。为了保卫世界,忠志决定和妖怪们齐心合力,和大恶人决一死战,妖怪大战争正式展开!。