该片讲述了一位名为樱桃的智障母亲,一心呵护着她捡回来的女儿红红的故事。。三百年前,大夏失燕云十六州,向北莽称臣。三百年后,北莽欲吞大夏,大战一触即发。苏牧羊,天命所归,转世为北斗之主,隐入叶家,暗中筹备北伐。危机时,苏牧羊揭露真相,反遭背弃,苏牧羊智勇双全,斩敌将,捕奸臣,成功北伐,收复失地燕云十六州。。母亲离世,父亲生意失败、疾病缠身,十六岁的荣子(若尾文子 饰)走投无路,只好到祗园投靠母亲生前的艺妓姐妹美代春(木暮实千代 饰)去做见习艺妓。经过美代春的悉心培训,一年后,荣子成为了一名亭亭玉立的艺妓。终于到了荣子第一次接待客人的这一天,美代春领着荣子接待了两名客人——楠田和佐伯。后来美代春和荣子跟着楠田到东京游玩,到达当晚在旅店内,楠田想与荣子发生关系,荣子不肯就范,在反抗中咬伤了他。因为这件事,美代春和荣子的生意大受影响,她们只得闲赋在家。饱受门庭冷落的荣子决定上门亲自道歉,而美代春得知后,急忙赶去替换了荣子。次日,荣子询问一夜未归的美代春是否为了自己而出卖身体。美代春的一番话,让荣子学到了作为艺妓的一套人生哲学。。