清晨第一缕阳光照进庭院,脑袋谢顶的某市文联赵主任(张寿卿 饰)正随着一张丢了转唱片做体操。这时一个调皮的女青年搞乱了唱片的速度,好好戏耍了赵主任一番。赵主任并不气恼,他从女孩手里接过通知,原来文联邀请了小有名气的讽刺文学作家李少白(白木 饰)来讲座,作家不日到达。与此同时,李作家正躺在火车的长椅上呼呼大睡,他一个人霸占座位,全然不理会其他有困难的乘客。等到了目的地,这位不拘小节的大作家又乱扔果皮,不讲公共道德,弄得赵主任鞍前马后帮他赔不是。
李作家本想和未见过面的女朋友敏英(黄婉苏 饰)有进一步发展,但是敏英对这位华而不实的作家予以了尖刻的批评……。比尔麦凯是来自加利福尼亚州的美国参议院候选人。 他没有赢的可能,但是他愿意改变参议院。。故事取材自1981年轰动全美的真实谋杀案,凶手亚恩·夏安·约翰逊杀死房东后声称自己是被邪灵附体才会行凶,是美国历史上首个被告以「鬼上身」作抗辩理由的案例,因此称为「恶魔谋杀案」。 11岁男孩大卫被邪灵附体,陷入混沌状态,经常看见怪兽恶魔坐在他喜欢的摇椅上,而他身上更出现离奇伤痕…受惊且束手无策的家人请来沃伦夫妇介入调查,他们发现大卫被43只恶魔缠身,使乖巧的他行为变得异常,例如像野兽般在地上爬行、胡言乱语甚至背诵他没有读过的圣经及《失乐园》章节…沃伦夫妇遂安排神父为大卫驱魔,可惜未见起色,而更诡异的事情接踵而来,大卫姐姐的未婚夫亚恩也开始行为异常,数月后,亚恩更以利刀刺死了房东。华伦夫妇认为亚恩行凶时被恶灵附身,原来大卫进行驱魔时,亚恩也在现场……。