《Beast Machines: Transformers》延续了前作《Beast Wars》的故事。Maximals在击败Predacons后返回Cybertron,却发现家园被Megatron统治,所有居民的火种(sparks)都被囚禁。Optimus Primal、Cheetor、Blackarachnia和Rattrap被迫变回兽形态,并失去了大部分记忆。他们在地下发现了Oracle超级计算机,获得了新的科技有机体形态。Maximals必须解放被囚禁的火种,揭开同伴Silverbolt和Rhinox的命运,并恢复Cybertron的有机生命。。经历了两个冒险事件的吴邪从西沙回到杭州后,在修养期间,突然接到了久未谋面的发小老痒的电话。老痒和吴邪讲述了自己三年前在秦岭山腹地的冒险见闻,并邀请吴邪一同前去冒险。吴邪和老痒出发前往了秦岭山脉探险,在这里,他们见到了巨大的哲罗鲑、壮丽的地下河瀑布、不可思议的上古神树…而一直神出鬼没的张起灵,竟也在暗中帮助着吴邪。。