上世纪七十年代初,正值文革中期,尹亦寻(赵有亮饰)和妻子章妩(倪萍饰)到干校劳动改造,子女小跳(卢卓婕饰)和小帆(李小萌饰)留在城里。几年后,章妩因身体不适回城看病,不料与给他看病的唐医生(姜武饰)一见倾心不能自拔,这事被女儿小跳发现,多次规劝未果,她写信告诉了在干校劳动的爸爸,尹亦寻闻讯心急如焚,当即请假回城,忌料目睹了奸情实况。章妩羞愧难当,决意与唐医生结束孽缘,谁料此时她发现自已怀孕,只好生下了本不是尹亦寻的女儿尹小荃,从此这个家庭失去了安宁。随着时间的推移,全家每个人都无时无刻不在痛苦纠结中煎熬……。幕末的德川幕府,因列强的压迫下,力量衰减,从此一蹶不振。就在此时,由芹泽鸭、近藤勇、土方岁三、山南敬助、冲田总司等人组织了“新选组”共同保卫幕府的政权。浪人山崎烝(市川雷藏饰),因被新选组局长近藤勇(城健三朗饰)的个人魅力所折服。不顾伴侣的强烈反对下,踌躇滿志的向新选组毛遂自荐,要求加入。随之山崎以他超群的剑法,很快的得到近藤和土方等人的信赖,而前局长芹泽鸭在新选组内部革命时遭到了处决,正好被山崎见状,从此对新选组有所顾忌,“池田屋事件”中,山崎为了保护的同伴,不得不举刀来对抗在池田屋的讨幕人士,事件之后他放弃了以前的伴侣,随着新选组扬长而去。。