上季Max为了摧毁基因库,回到Manticore。遭遇幼年版的自己,被击中心脏倒地,Zack捐出了自己的心脏挽回了Max的性命。 Manticore转移到一个隐蔽的退伍军人医院,继续做自己的研究和训练,并开发出了X6,X7代转基因人。 因为基因库已被Max摧毁,所以需要X5通过最原始的Sex行为来繁殖下一代。指派给Max的性伙伴竟然是Ben的孪生兄弟,Max为其起名:Alec。 Max一直没有放弃逃出Manticore,她从自己的房间挖了条通道到地下室,在地下室发现了X5之前的几代转基因人,因为融合了过多的动物基因,所以外表和人类相差较多。并且碰到最早被博士所制造出来的第一个狗人:Joshua,后来在Alec及Joshua的帮助下。Max逃出了 Manticore。 但是Manticore在Max身上下了种病毒,专门用来对付Logan的病毒,只要他们...。在地球生命起源之初,一枚细胞分作三份,最终进化成名为贝姆(龟梨和也 饰)、贝拉(杏 饰)和贝罗(铃木福 饰)的三个“妖怪人”。他们面目狰狞,却有着无比善良和正义的心,虽然尽心尽力帮助人类,可是不可避免遭受着各种误解。在又一次被迫搬家之后,贝罗结识了因母亲小百合(观月亚理莎 饰)去世而无比孤独的小女孩小满(畠山彩奈 饰),他们缔结了纯真无邪的友谊。与此同时,小满的爸爸(筒井道隆 饰)所在的大型制药企业MPL接连发生职员死亡事件。该事件幸运地使热血刑警夏目(北村一辉 饰)再度与三只妖怪人好友重逢。
未过多久,他们意外地目击本应死亡的小百合,进而知晓了关于MPL制药背后的秘密……。