1774年,叶卡捷琳娜大帝的统治受到来自四面八方的巨大威胁。与土耳其的战争,可能会让俄罗斯功成名就,也可能从此一蹶不振。而此时,在巴黎的逃亡波兰人和法国冒险家的手中掌握着对付叶卡捷琳娜大帝的重要王牌——自称是俄国女皇伊丽莎白·彼得罗夫娜(Elizabeth Petrovna)女儿的伊丽莎白· 塔拉坎诺娃(Elizaveta Tarakanova)。在俄罗斯南部,一场由顿河哥萨克普加乔夫(Yemelyan Pugachev)领导的农民起义正在爆发,他自称皇帝彼得三世。皇宫中的危险也逐步逼近:帕宁正在考虑将权力从叶卡捷琳娜大帝手中转移,扶持保罗上台。俄罗斯未来的命运取掌握在女皇手中。。不知何年,妖界大乱。新妖王对前代势力痛下杀手,更誓要对前妖后腹中的孩子斩尽杀绝。妖后一行躲避追杀来到地处大山深处的永宁村,偏巧遇到捉妖天师霍小岚和罗刚。一番混乱过后,妖后自知气数将尽,遂将妖蛋放入永宁村保长宋天荫的腹中保存。是夜,小岚所属的天师堂掌门人葛千户率领手下血洗永宁村,天荫不得已随小岚逃亡。时机成熟,萝卜妖怪胡巴降生人间。在接下来的旅途中,小岚和天荫对彼此的了解不断加深,而胡巴也终于成为他们中间最不可割舍的重要存在。
战争仍在继续,人和妖的界限日渐模糊……。