该片故事讲述一名变态杀手(克里斯托弗·阿波特饰)计划在酒店招妓(米娅·华希科沃斯卡饰),并将其谋杀。然而他计划却失败了。。故事发生在第一次世界大战前后,著名的英国作家Lewis,一位已年近四十的男人,带着一点阴沉的优雅。和妻子出现巨大矛盾后在1909年来到印度洋的波旁岛(Bourbon Island)放空,遇到了年轻善良且光彩夺目的女主角罗森Rosenn,这段经典美好的邂逅在明亮与欢乐中不断发展变化,在这段刻骨铭心的爱恋中,睿智健谈的Lewis却因为这段亲密关系表现出了另一种姿态“高尚的卑鄙小人”……这是一场爱与怜悯的角力。。深夜3点,远方市中心的喧嚣隐隐传来,台北外围的街道上,老郭与妻子在此经营清粥小菜店,为夜深未眠的人们提供一处热食。计程车司机、隔壁刺青师、经营抓娃娃机的小情侣、等待主人归来的流浪狗,都在此获得漫漫长夜裡的短暂慰藉。借由单纯的看与听,本片带领观众走进睡眠中的台北市,一窥其中不为人知的夹层及韵律。。