第一部结尾,博罗米尔被强兽人杀死之后,两个霍比特人皮平和梅利也被强兽人绑架,阿拉贡、精灵莱戈拉斯、侏儒金利一路追踪强兽人,营救皮平和梅利,遇到了“复活”的白袍巫师甘道夫。此时,投降索伦的白袍巫师萨鲁曼控制了人类洛汉王国的国王,并派出大量的强兽人军队,准备消灭人类。阿拉贡、莱戈拉斯和金利在甘道夫的带领下,帮助洛汉王国对抗邪恶力量的入侵。幸运的皮平和梅利被会说话的树精救了出来,并且遇到“复活”的甘道夫,在甘道夫的授意下,树精保护了两人的安全,并且带他们参加树精大会,大会上,树精们讨论对待中土大战的态度:是继续当中立者,逆来顺受,还是奋起反抗?身负重任的弗罗多和山姆继续向末日山脉前进,一路上被咕噜跟踪,弗罗多依靠至尊魔戒的力量,成为了咕噜的主人,在咕噜的带领下,他们到了末日山脉的入口,黑门。就在他们准备进入之时,博罗米尔的弟弟法莫尔出现,将他们带回了刚铎。弗罗多又遇上了新的危机:法莫尔想利用至尊魔戒的力量对抗萨鲁曼的攻击……。1944年长衡会战国民军以失败告终,奋勇杀敌的军官费镇西也因受伤昏迷而被抓入日军战俘营中,在那里所有战俘不仅要遭受身体上非人的折磨,心理防线的更是遭受毁灭性的摧毁。费镇西在战俘营中多次与日军斗智斗勇,多次被日军以暴打收场,但他仍然为了国家、为了信仰宁死不屈。费镇西在经历了一系列的非人折磨之后,也意外结识了拥有同样爱国志气的共产党战士刘峰、冯老大等人,并被以刘峰为首的八路军精神所感化,决定加入共产党。最终众人成功粉碎了日军的阴谋,带领着一众战俘冲出了战俘营。。