"随着伊丽莎白警长和埃琳娜的离开,每个人都捡起来自己的生活。神秘瀑布镇的人们不会过多地关注像童话里那样沉睡的埃琳娜,因为莉莉和被困在那个荒无人烟的世界100多年的异教徒们已经决定将神秘瀑布镇作为他们的新家,同时他们也学着融入现实世界。可是异教徒们根本不喜欢受约束,并且非常饥饿,他们会把神秘瀑布镇当做是他们的“游乐场”。达蒙失去了埃琳娜等于失去了生活的方向和意义,他与同样失去爱人的阿拉里克一起沉积在痛苦中,邦妮为了帮助他们走出痛苦,陪同他们去了欧洲旅行散心。马特考取了神秘瀑布镇的警徽接替了伊丽莎白警长的位置,并且疏散了神秘瀑布镇上的居民 。异教徒们不仅占领了小镇还霸占了塞尔瓦托兄弟的大房子。斯特凡和卡洛琳想阻止悲剧的发生,却也深陷其中。达蒙和邦妮合作杀了一个异教徒成员马尔科姆因此激怒了莉莉。恩佐在两方对立的情况下选择站在莉莉一边并且绑架了卡洛琳。斯特凡被异教徒们赶出了神秘瀑布镇。莉莉的两个异教徒女儿玛丽和诺拉特别享受折磨卡洛琳,还透露给卡洛琳了一个关于斯特凡初恋女友的秘密。原来在1863年斯特凡交的初恋女友就是现在异教徒中的一位成员瓦莱丽"。。20年前,某部炮兵连战士楚宁、黎明等人在前往前线支援中遇到雷区,大家拼死以肉身滚过雷区……20年后,楚宁与已成为老板的黎明重逢,昔日的战友却无话可说,陌生得好似路人,楚宁事后觉得无限伤感。楚宁被任命为某炮团代理参谋长,他提出“冲击线前移”的新战术,引起了众人的争论,最后董军长表示支持他的建议。夜晚,楚宁等人来到黎明的酒店参加同学聚会,楚宁和常松的一曲合唱将聚会推向高潮,并令黎明很受触动,大家纷纷回忆起年少时的理想。战士们在试验场上投弹,以获取第一手资料。但战士梁滨因脚下被绊,将已经拉开的手榴弹扔到了身边。楚宁见此状况,奋不顾身冲上去推开梁滨,正当他准备将拾起的手榴弹扔出去时,手榴弹爆发出一声巨响……9天后,楚宁因伤势过重抢救无效光荣牺牲,战友们唱着楚宁生前喜爱的歌为他送行。。