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24 年前
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作为一名影像制作人，民浩（金贤成 饰）已经很多年没有推出新的作品了，不仅仅是在工作方面，平淡而乏味的婚姻生活也让他陷入了纠结而痛苦的境地。在妻子智慧（金汝珍 饰）的建议下，民浩决定拍摄一组人体彩绘相关的作品，而模特的人选则定在了智慧那有些神神叨叨的妹妹英慧（蔡敏瑞 饰）的身上。乍看之下，英慧是一个体型异常瘦弱的女子，甚至到了病态的地步，因为她是一个纯粹的素食主义者。而英慧之所以会成为一名素食主义者，是因为她曾经被一个血腥诡异的梦境所困扰。
英慧和民浩之间产生了一种奇妙的化学反应，使得两人有些情不自禁。而作为亲人和妻子，无能为力的智慧只能眼睁睁的看着事态向她无法掌控的方向慢慢的发展。。资深刑警崔昌植（孙贤周 饰）新近升职，加上极其器重他的署长跟上层不断美言，崔班长的前途一片光明。谁知正当他春风得意之际，一桩意外突然向他袭来。在和下属饮酒聚餐后，崔昌植乘坐出租回家，不曾想出租车司机将他拉到荒郊野外。对方似乎知道崔班长干过的所有罪恶勾当，一番激烈搏斗后，对方死于崔班长之手。在此之后，他刻意伪装不在场证明，以图瞒混过关。次日一早，受害者尸体竟然被人用吊车悬挂在江南警察局的对面，由此在社会上引起极大震动，而做贼心虚的崔昌植也感觉受到了前所未有的威胁。
隐藏在黑暗之中的对手是谁？他究竟想干什么？。
