20世纪30年代,著名话剧演员宋丹萍和好友陈天逸在东北雪原上邂逅了女大学生童若凡和于歌。借此机缘,丹萍与若凡情愫暗生,于歌和天逸也互生好感。在此之后,这两对青年男女来到天堂岛,天逸借助家族的力量建立了天堂剧院,四人决定共同为理想打拼。然而残酷的现实摧毁了一切。先是天逸摔伤脚成为残疾,接着陈、童两大家族出于私利撮合子女成婚。为达目的甚至火烧天堂剧院和宋丹萍。侥幸逃生的丹萍面容全毁,终日躲在阁楼,夜晚便唱起凄厉的伤歌。曾经风华正茂的青年才俊,如今各自走上充满艰辛和磨难的道路……。故事发生在1942年的晋察冀地区,八路军为了宣传日军对中国军民的残酷迫害,派战地记者搜集并拍摄证据,把拍成的照片印成画报进行宣传,当时的日军为了打击中国军民的抗日气势,开始对宣传用的油墨进行大肆的垄断。为了弄到油墨,身为卫生员的王翠娥总想跟政委申请去城里弄油墨,性格直爽的她执行接应战地记者孙汉的任务时偶遇土匪罗胡子,发生了一系列幽默搞笑的事,翠娥面对日本鬼子临危不惧,智取做油墨的原料猪油,为了剿灭日军小分队打算英勇就义的翠娥被看在眼里的罗胡子感动,激起了爱国情结,救出被日军抓到的翠娥和孙。