世间本没有鬼,鬼是藏在人们心中的魔,如果心魔作怪,就会发生蛮荒可怕的事情,诱发出人的犯罪行为。本故事巧妙的设计,用一种幻觉的手法,驱除了人的心魔,没有达到实施犯罪的恶果,使人与人之间化解心结,和睦相处。这是一部青春励志篇,是一个讲理劝和的电影故事。。故事发生在上个世纪初,清朝贵族青年瑞年因逃婚到日本求学,进入日本陆军学校,瑞年结识了范从武和日本学生竹田宫恒智,在德国教官穆尔的教导下,瑞年、竹田和范从武均以优异的成绩毕业。期间瑞年的好友子规进入清华学堂。1937年,日本全面侵华,瑞年和一同投军的范从武分别成为国军的营长,转战太原,太原会战失败后,瑞年率残部转移到了蒙古草原,结识诺彦王子。瑞年大学的同学竹田也率部进攻蒙古。瑞年率领的国军部队和竹田率领日军部队发生了战斗。瑞年结识了八路军的部队,对共产党产生好感,在战斗中瑞年率部积极与八路军配合,后被八路军的抗战精神所打动,率部参加八路。瑞年与好友子规的妹妹子鹃和赵芊骏之间产生情感纠葛。战争结束,受降仪式上,瑞年与竹田相见,竹田将那把菊花军刀交给了瑞年。。圣诞节期间,一伙盗贼假扮圣诞老人大肆行窃,对此,警察局长吉伯(伯纳尔·法西)决定亲自部署清剿活动,而此时一个混血记者秋(白灵)来到警局采访,时时黏在他身边,处处问寒问暖。
警察艾米(佛瑞德瑞克·迪分索 )正为案件烦心,不想女友贝特拉捧着怀孕八个月的肚子驾到。艾米和好友丹尼尔(萨米·纳塞利)在出租车里倾诉一夜,原来丹尼尔的女友莉莉也怀孕了。就在他们决定为了爱情收山归心时,犯罪团伙的马脚露到了他们面前。他们一路追击,不想艾米再次跌入垃圾桶。
艾米被犯罪团伙绑架,再次睁眼时,眼前正是那个美丽的混血记者......。