六千年后,曾经鼎盛的剑士一脉已经衰落,只靠剑仙朝青秋一力撑着如今的剑士一脉,以对抗三教共十二位圣人,李扶摇身负大仇,在小国小镇说书为生,去剑山,去妖土,去佛土,在报仇之后,这才明白,整个人间都有一个巨大的骗局,为何六千年前剑士一脉会开始衰落,为何这六千年来,以及六千年前的圣人剑仙们都求不得长生?朝青秋为什么假死留在人间?佛土那盏灯笼到底是什么?妖土的那条龙又是不是天外来客?天外到底有什么?这些东西,都随着李扶摇的不断成长,一步步都被揭开。。某日,英俊帅气的青年仓桥顺吉(勝然武美 饰)和身穿和服、恬静贤淑的叶室千枝子(愛染恭子 饰)在牙科医院邂逅。顺吉为对方的气质所吸引,久久注视,几近忘我。少顷,两人先后走进诊室,经过麻醉后,他们的意识渐渐模糊,继而仿佛进入一个光怪陆离、充满肉欲的奇幻世界。顺吉梦到自己来到 一间舞厅,而千枝子是正在台上翩翩起舞的舞女。衣冠楚楚的牙科医生(佐藤慶 饰)此时化身邪恶、变态的老板,对千枝子进行肆意虐待与凌辱。顺吉想尽办法,希望带千枝子离开这里。然而眼前的一切亦真亦幻,真伪难辨,仿佛一场痛入骨髓的恶梦一般……
根据日本官能作家谷崎润一郎的同名小说改编,本片系导演武智铁二第二次将该小说搬上银幕,据上一部间隔17年之久。。