山东农村姑娘于木兰,因照顾患老年痴呆的爷爷,耽误成大龄青年。离异男人年朝阳被木兰孝心感动,向木兰求婚。木兰带着爷爷,年朝阳带着儿子小鱼,不顾双方亲人反对,组建了新家庭。婚礼现场,年朝阳前妻陈艳丽送来一个女婴,说是年朝阳的女儿。木兰偶然发现女婴不是年朝阳的亲生女儿,但是可怜陈艳丽处境艰难,没有告诉年朝阳这事,给孩子取名小月,留下了孩子。木兰十几年如一日,将小鱼、小月视如己出,含辛茹苦将两个孩子抚养成才。。风尘路上,一群牛仔策马追赶着一辆马车。电影放映员费斯特携带着一部手摇放映机给美国西部一个偏远小镇送去了电影。电影院的潜移默化能够在这混混沌沌的野蛮与愚昧的洪荒小镇带来文明吗?电影的悲欢里险象迭现,妙趣横生。。