这部电影开始于小学,接着到暑假,孩子们都回到了家里。在这个暑假,他们要形成一个思想上的重要转变,那就是要怎么样面临即将到来的初中生活。他无意中知道了小叔和他的女同学的感情,即使是一段短暂的爱情,对他的触动也是很大的,开始意识到生活并不是总是美好。结局的那场戏也是在学校里,不过已经是初中了,他已经完成了人生的蜕变,站在了新的道路
每一个人都有自己的童年,每个人童年的都会结束。但是,不是所有人的童年都会肯定地、准确地在某一年结束。我们故事里的小男孩,他的童年就长一些,直到他将要升入初中。。一个是以身殉职的警察的女儿,一个是三流的强盗,一个带着没了父亲的两个女儿和一个儿子,一个领着母亲已不在的儿子,在世俗眼光的不屑中,两个家庭合二为一,然而带来的并不是残缺后的幸福与美满,而是儿女们对母亲的误解、敌视与仇恨。多年以后,失散多年的兄弟姐妹们得以见面,却要几经周折才能彼此相认,彼此接受,其间的无奈与坎坷,又怎一个哀怨了得? 这不仅仅是一个大家庭的亲情故事,其中还交织着年轻人对爱情的执著与迷惘,面对金钱与身份地位的诱惑,爱情到底有多重呢?经历了10年的风雨侵蚀与锤炼,爱情是脆弱不堪还是日久弥坚呢?。新免武藏(三船敏郎 饰)与好友本位田又八(三国连太郎 饰)为出人头地,参加了关原之战,但武藏这一方遭遇惨败。两个人逃亡途中迷路,幸得阿甲(水户光子 饰)和朱实(冈田茉莉子 饰)母女相救。武藏拒绝了朱实的求爱,独身返回故乡美作,又八则抛弃老家的爱人阿通(八千草薰 饰),与阿甲结合。
武藏强闯关卡被官兵通缉,又八的母亲亦因为看不到儿子愤恨不已,武藏成了众矢之的。关键时刻僧人泽庵(尾上九郎又兵卫 饰)搭救武藏,将其吊在树上磨练意志。一代宗师宫本武藏开始经历人生第一个磨难……。