珍妮卡·施瓦兹曼主演。海莉失踪了,而她的失踪也牵扯出埋藏在社会阴暗面的人口贩卖生态。当传出一位12岁女孩失踪的消息,探员瑞秋威洛才发觉到人口贩卖原来无处不在,即便是在她这样小的小镇中,也有类似买卖。。剧情叙述一个神经质的作曲家Winslow Leach,他的作品被唱片公司制作人Swan窃用,并且使他遭受到毁容。于是他躲在制作人新开的天堂剧院中,戴着面具变成如同幽灵一般。作曲家本来想借着破坏行动来报复制作人,但当他发现一个新进女歌手Phoenix,能够完美地诠释他的作品,于是他同意制作人的合作要求,然后签下了古怪的血约,立誓完成一部以「浮士德」为主题的摇滚歌剧。没想到制作人竟然又欺骗他,另请了一位重摇滚歌手Beef来代唱,而且他慢慢地发现到制作人真正邪恶的真面目......。电影分为四个短片,每一个短片里都有一名叫做振久(李善均 饰)的年轻男子,一名叫做玉熙(郑有美 饰)的女子和一名叫做宋教授(文成根 饰)的中年男子。
振久是在大学里教授电影课程,同时,他也是一位名不见经传的小导演。振久的婚姻生活并不幸福,以至于他宁可在街边吹冷风,也不愿回家面对凶神恶煞的妻子,一次观众交流会中,一名女子提出了一个他无法回答的问题;振久在电影学院里学习电影,但是对于振久来说,他的全部生活并不是电影,却是一个叫做玉熙的女孩。在对玉熙进行了长时间的死缠烂打后,他终于得偿所愿的和玉熙开始了交往,但他并不知道的是,玉熙的心并不在他的身上;迫于生计,导演宋教授不得不在学校兼职任教,然而,没有学生愿意来上他的课,除了一个叫做玉熙的女孩和一个叫做振久的男孩;玉熙拍摄了一个短片,记录了她与振久和宋教授于不同的时间游览同一个地方的所作所为。。