1970年代,某城市。丈夫郑维明被人冠以莫须有的罪名,含冤去世。周良蕙(徐雷 饰)携幼子杨扬(雷汉 饰)在屈辱中艰难度日,终日受尽周围人们的白眼。在邮局工作的罗立平(佟瑞敏 饰)为人敦厚正直,目睹母子俩的遭遇,心生同情。平日里对周家母子关怀有加,时时相帮,周良蕙心存感念。几年后,文革结束。郑维明被平反昭雪,周担任了市妇联主任,插队的儿子也调回城里,举家喜迁新居。此时的罗立平则感觉自己与周良蕙身份地位上已存在差异,想主动退出周家的视线。滴水之恩当涌泉相报,周良蕙丝毫没忘记在文革时期罗立平对他们母子的帮助,她对罗产生了深深的爱意......。流浪汉赵三发,与查案受伤的大内高手李传卫,因相貌相似偶然互换了身份。李传卫趁机混入反清组织并被委以重任,陈馨儿(赵丽颖)赵三发却入宫成了禅位前后的乾隆皇帝贴身侍卫。没有一丝武功的“低手”赵三发,游走于乾隆、嘉庆与和珅之间。虽然方法不同、地位不同、身份不同,但他们却明暗联手,在紧要关头,帮助嘉庆皇帝除掉了和珅,联手挫败了明教的叛乱阴谋。同时,他们也找回了相隔已久的兄弟亲情,找到了各自的所爱。随着朝野斗争逐渐明朗化,随着李传卫的记忆逐渐恢复,也随着赵三发的越搅越深,他们二人在无意中互相靠拢着。同时,他们渐渐感觉到了对方的存在。当嘉庆皇帝准备大赏功臣的时候,他们却离朝而去,一起去寻找自己亲生父母的坟茔。。