推理小说家世原来到一个某都市采访当地搜查官崔刑警。崔刑警告诉世原,该市正发生一起和她连载的小说情节丝毫不差的连环杀人案。世原听后震惊,更陷入困惑。强烈的好奇心驱使她留在当地,想要揭开谜团。就在这时,和小说完全一样的第三次杀人案件发生了。当地一个名为“七星法师”的道人在一次安魂祭祀后又警告了第四起杀人案件。陷入迷宫的世原在某饭店里偶然碰到子英,并跟踪该女,发现这个女人原来曾遭受暴行,并伺机报复。事情逐渐明朗,世原从而阻止了第四起案件的发生。一切恢复正常,世原却仍然在现实与想象的空间中徘徊不定。美纪(志尊淳饰)出生在宁静秀美的小村落里,因此从小就对繁华又热闹的大都市心心念念。长大之后,美纪进入了时装公司工作,也算是圆了他一个潮流梦。表面看来,美纪是一位身材高挑的大美女,可实际上,美纪的生理性别为男性,没错,美纪是一名“跨性别者”。虽然无论是打扮还是行为举止,美纪都俨然是女性的样子,但她的性取向却依然是女性。 一次偶然中,美纪和曾经的同学后藤(町田启太饰)相遇了,后藤认出了眼前的美人是从前班上默默无闻的土小子,大为震惊。之后,在机缘巧合之下,美纪和后藤开启了他们的同居生活,在此过程中,后藤逐渐接受了美纪的独特之处。。