二战末期,一个17岁的小男孩在乡间游荡,他先被苏维埃军队捉获,然后释放,之后又因为穿上一件御寒的德国军装而再次被苏联部队逮捕,被监禁在一个偏僻的兵营,在那里他跟一名年轻的苏联士兵建立起一段不可能的友谊关系。影片展示出导演一贯的主题:心理因素、随意的暴力和独裁政权。。耿青和袁如玉是一对青梅竹马的恋人。袁如玉美丽端庄、温柔贤惠,耿青武艺出众、一表人才。他们生活在山里,日子过得幸福。不过耿青觉得一身武艺没有用武之地,渴望可以凭借武艺博得功名利禄,带给如玉更幸福的生活。当他得知节度使洪杰正在招募近身卫士,认为机会来了,于是告别如玉下山投靠洪杰……。四名好友开车穿越旁遮普,以帮助其中一人忘掉前女友,但他们很快就陷入了前所未有的尴尬困境。