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23 年前
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情不知所起，一往而深。爱情是一场危险的游戏。一个夏天，Pedro，一个公开的同性恋者，和Maxi，一个单身的异性恋者，开始了一段深厚的友谊，这让他们的朋友们都感到惊讶。Pedro和Maxi假装成情侣，结果骗过了所有人，包括Maxi的前女友，她突然出现搅局。然而，随着时间的推移，这两个设下圈套的男人最终也落入了自己编织的情网。性冲动变成了不可抗拒的欲望，两个人最终同床共枕；这仅仅是一次转瞬即逝的爱恋，还是一场至死不渝的爱情？。菲利普（格利高里·派克 Gregory Peck 饰）是一名记者，带着儿子汤米（迪恩·斯托克维尔 Dean Stockwell 饰）和母亲（安妮·里维尔 Anne Revere 饰）来到大都市纽约，踌躇满志的他准备要在此干一番大事业。
上司交给了菲利普一个任务，撰写一系列关于美国存在的反犹主义的文章，为了能够更好地完成任务，菲利普决定假扮犹太人，切身体会一下身为一名犹太人的滋味与境遇。让菲利普没有想到的是，他的这一举动令他同女友凯西（多萝西·麦克吉尔 Dorothy McGuire 饰）之间的感情产生了裂缝，儿子亦因为父亲这一虚假的身份而遭到了同龄人的排挤与欺侮。在经历了种种挫折与困难之后，菲利普出色的完成了任务，然而，他的内心里却并不轻松。。