一队黑巾蒙面骑手急匆匆赶到渡口,发现从杭州运来的一船军火被劫走.他们奋起直追。清兵头目引爆炸弹,与军火同归于尽.使他们夺回军火的希望落空。上海同盟会领导人召见了阿强,命他率海狮敢死队火速奔赴杭州,务必在五天之内把革命党自制的炸弹运到上海,保证起义的需要。在开往杭州的火车上,阿强与浙江巡抚的女儿张馥云相识。到杭州后,阿强与革命党联络人阿根接上了头,会见了秘密制造炸药的独眼龙,又会合了刚从上海赶来的刘副队长等,决定连夜把炸弹运往上海。由于“眼线”告密,此消息被紫禁城派来的刽子手玛探首得知,他决定将海狮敢死队一网打尽。次日凌晨,玛探首在树林中伏击成功,打死了刘副队长,截获了军火,阿强在馥云的帮助下逃生。当晚,巡抚设宴为玛探首庆功,阿强潜入府中,馥云说出了弹药的下落及玛探首的行踪。阿强带人在妓院门口劫持了玛探首,逼迫同往弹药库。夺回了军火。巡抚得知军火得而复...。冬天,警察局里,警察正在审问十四岁的玛拉。被捕时,他开着一辆偷来的奥迪跑到离家很远的地方。他和性格古怪的希都斯出发去寒冷的南方平原探险,但他讲述起来轻描淡写,又绝口不提任何细节,让人觉得疑点重重。随着情节的展开,发生或消失的每一件事都衍生出各种各样的可能性。影片也是关于在冬日里依旧顽强地嗡嗡叫的小苍蝇,讲述了男孩子们之间的友谊纽带以及无法克制的冒险欲望——即便根本不知道会经历什么,人们依旧会上路。。珍娜莉和拉莉莎的父亲都是警察,在他们同时因公殉职后,拉莉莎的母亲便收养了年幼的珍娜莉,让她和拉莉莎、还有拉莉莎的弟弟拉维一起长大。长大后珍娜莉和拉莉莎一起成为了警察,并进入诺特督察所在的特别调查中心当警员。因为姐妹俩都喜欢诺特,而诺特喜欢的是珍娜莉,所以导致拉莉莎对珍娜莉产生了嫌隙。
珍娜莉因在逮捕行动中枪杀杀父仇人被判入狱,也间接导致了拉莉莎母亲的死亡,让拉莉莎对她更是仇恨。但诺特至始至终都爱着珍娜莉,直到她出狱,两人陆续加入了国家安全行动指挥部,执行秘密任务。
在珍娜莉和诺特等人的努力之下,终于成功捣毁了侵害国家利益的犯罪团伙,两人也收获了满满的爱情。。