影片故事改编自田纳西·威廉姆斯的戏剧《奥菲斯沉沦》(Orpheus Decending)主人公瓦尔·夏威尔是一个吉他弹唱歌手,他居无定所,总爱穿着蛇皮茄克在各个城市之间游荡漂泊。而在这之前其实他曾经是一名罪犯。某一天,他来到南方密西西比河附近的一个小城镇,在那里与当地的一个女阿飞卡萝·丘特尔相遇。二人随后爱得轰轰烈烈,彼此成为性伴侣。但是瓦尔同时又与老板的妻子托伦斯夫人有着暧昧关系。托伦斯夫人对瓦尔十分钟情,她甚至愿意放弃一切来阻止瓦尔与卡萝私奔离开城镇。可是托伦斯先生可不是什么好打发的人,他对瓦尔的怨恨使他发誓要报复。而影片中的另一个女艺术家(莫琳·斯塔普敦饰)对他也是情有独钟。。这看似太平盛世的烟火人间,其实并非只有人类存在。一直以来,世间的小妖小仙都化作人形生活在我们身边,之中有与人为善者,自然也有作恶多端者,而维持这一切秩序和平的人,便是隐匿江湖的秘密组织,雾隐门。
恶妖天邪企图利用太岁铲除雾隐门建造妖国,却不料太岁意外附到了吴因身上。自此,吴因由一名地痞流氓变成了依靠太岁力量施展绝技的高人,但行为举止也常会被太岁左右。与此同时,雾隐门弟子风小小为寻太岁踪迹找到了吴因,试图阻止天邪为祸世间的计划。最终,吴因决定利用自身的力量操控太岁,以阻止天邪的邪恶计划,拯救万千百姓。就在他与风小小联手击败天邪的同时,一个在风小小心中隐藏了多年的秘密,终于浮出水面……。