这是一个发生在北京的爱情故事,以长城、故宫、四合院等远古的背景,衬托出一段现代中国新人类的离合聚散。北京正处于风云汇集、新旧传统的规律与现代的思潮所产生的强烈对比当中。在香港长大并在外国受教育的创作乐手Michael,因一次事故滞留北京,遇上从别省来到这个中国首都碰运气的摇滚乐手平路及反叛又深情的艳舞女郎杨颖。三个背景完全不同的年青人,不由自主的互相吸引着。。清同治三年的1864年,假太监安得海自恃得西太后慈禧的宠爱,在朝中为所欲为,连同治皇帝也不放在眼中。当得知同治皇帝与宫女桂莲相好时,有心染指桂莲的他求得慈禧恩准,以将桂莲赐配给他“二哥”为名,想逼其与他成婚,不料桂莲性烈宁死不从,安得海恼羞成怒,将她卖进了天桥妓院。
同治皇帝敢怒不敢言,私访天桥妓院,并借安德海南下之机,传旨山东巡抚丁宝桢将其就地正法,与慈禧嫌隙渐深。得知同治染上梅毒后,慈禧不准皇后生育,同治含恨而死,不久,皇后自尽,东太后慈安也神秘驾崩。。