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8 年前
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为了赢得“最丑女孩大赛”的奖金，士兵艾迪（瑞弗·菲尼克斯 River Phoenix 饰）找来了偶然在餐厅结识的服务员罗丝（莉莉·泰勒 Lili Taylor 饰），对于自己即将要经历的遭遇，罗丝一无所知。最终，艾迪不仅没能够拿到奖金，罗丝也因为众人的嘲笑和排挤而愤然离去。 良心备受谴责的艾迪找到了罗丝，一番道歉后两人重归于好。在言谈之中，艾迪和罗丝都惊讶的发现他们的身上存在着诸多的共同点，随着时间的推移，两人之间的关系越来越亲密。艾迪即将上战场了，他和罗丝约定，待他归来之时，两人再度相会。没想到，艾迪这一走就是四年。四年后，依然念想着罗丝的艾迪回到了他们相遇的那间餐厅，但一切早已物是人非。。十二岁的光仔(薛立贤饰)是个不快乐的小孩，自从妈妈自杀后他便没再长高。光仔一直认为这是爸爸(黄日华饰)与新妈妈(莫文蔚饰)的错，因此一直讨厌这个家，终日希望长大后能够独自生活。
一天在公园里，光仔遇上傻傻的流浪汉(冯小刚饰)，自称提炼了一种能够快速成长的药水。阴差阳错下，药水令光仔在一夜间变成一个二十多岁的成年人。成长后的光仔(刘德华饰)既惊又喜，终于踏上了梦寐以求的旅程。他外表虽是成年人，内里却仍是小孩心，因此闹出不少笑话。。
