朱小凡见证了邻居男孩毕楚佳(伊绳祖、郑传文、钮承泽、庹宗华)的成长过程。
为了让小毕更好的成长,受骗怀孕又遭遗弃的毕妈妈(张纯芳)在他六岁时嫁给了从大陆到台的年近五十岁的公务员毕大顺(崔福生)。毕大顺对小毕视同己出,教他写字读书,准备把他培养成大学生。然而因为 被人看成“拖油瓶”,小毕与他的关系十分疏离,更不惜为了气他,做出偷漫画书、早恋、偷便当、和别人争强斗狠等举动。一件与钱有关的事,令毕大顺和小毕的关系降到最低点,毕妈妈在左右为难之际选择用极端方式激励小毕,让他看清更为丰硕的生命意义。。这部彩色纪录片中,介绍了我国传统木偶艺术的基本情况,同时展现了由中国木偶艺术剧团演出的四个节目:1.秧歌舞、2.猪八戒背媳妇、3.蒋干盗书、4.路打不平(雷万春打虎)前两部为李干元、阎凤舞、冷福记、李云鉴等表演的杖头木偶;后两部为杨胜、陈南田表演的闽南布袋木偶……。