故事背景被安排在一个景色优美的由昆虫(蚂蚁)组成的世界。片中的主角是一个聪明好学、敢于创新的少年,由于酷爱《三十六计》,被朋友们称为“诸葛小亮”。但在一次科学实验中,他和他的朋友突然变成了非常非常小的人,甚至和蚂蚁一样大,世界突然变得和从前不一样了。于是,机智的“诸葛小亮”开始了前所未有的历险。
既然是历险,就会有很多意想不到的事情发生,《三十六计》成为了我们小主角最有力的武器。。故事起始于默片传奇露易丝布鲁克斯,她在1929年经典电影(潘朵拉的盒子)中会发现她走出银幕,朝镜头跳舞,她向我们道谢,因为有我们的观看使她的记忆再次生动。其他默片女演员也从电影片段中现身,讲述她们的故事,并与那些过往的人物互动。而每次有人观看她们的电影时,这些女人就会重生在这虚实交错的银幕上的照片与电影片段,彼此分享那一段段的记忆。。