哈维出身小丑世家,西班牙内战夺走了他的父亲与童年,沉重的回忆让他只能扮演哭泣的小丑。但他爱上了马戏团的女神─—娜塔莉,她是笑脸小丑的女友,而隐藏在笑脸面具下的,尽是暴力虐待。于是哈维决心拯救佳人,在所不惜。一段足以荣登影史的变态三角恋就此展开:一个被情敌劈得头破血流,只能找兽医急救,帅气的脸庞被缝成了半兽人,从此只能逗小孩尖叫;另一个用强碱腐蚀皮肤当粉底,还用熨斗烫上腮红,日后逢人就杀;而爱到不能爱的娜塔莉,倒楣到随时随地都会被狭路相逢的两个小丑轮番追求(杀)。爱让每个人都抓狂,但看到骨子里,这其实也是一场另类的国族寓言。。在南边岛屿和双亲共同生活的11岁少年多马,某日在岛上的一处遗迹遇到了一位少女。少女名叫海尔嘉,是个沉默寡言、总是重复绘著未知地方的风景,还说想去风景所在地的奇妙女孩。于是,多玛和爱慕海尔嘉的少年-吉德两人便决定要带海尔嘉到那个“她想去的地方”。
另有一群充满迷团、一身黑衣,每隔几十年就会出现的“贝佛鲁的孩子们”,他们经过长久的岁月,为的只是要追寻一号人物。即使在反复的岁月中疲于奔命,又有谜样少年-杜玛从中搅局减少他们的同伴,他们仍然一心一意不停地寻找少女。
还有一位追查少年少女连续失踪事件的刑警-库克,在搜查过程得知了“贝佛鲁的孩子们”之存在。进一步深入探查发现这群孩子充满神秘、无法解释的现象,以及后来现身的神秘青年,究竟失踪的孩子们身上到底隐藏着什么不为人知的秘密?
平行的三个故事到最后复杂地纠结在一起,超越了五百年的时光,而这所有的一切都源于某个行星的悲剧。。