民国二十年代的东北内忧外患,土匪横行,民不聊生,太平庄乡亲在水深火热的生活中苦苦挣扎。曾经做过东北军教官的梁远仗义除恶,为保护一方百姓安宁,合众与旧中国的恶势力殊死搏斗。最终解救了太平庄,伸张了正义。。抗日战争时期,神州镖局接到一批文物,要送往革命根据地,交给八路军当作军费。镖局老英雄苗峰,带着他的女儿苗香儿,以及一批热血男儿誓死护送文物,路上不但遇到了日本人的阻截,又遭遇一伙凶悍的土匪。一番斗智斗勇的厮杀之后,苗峰不幸身亡。宝物被日本人夺走,苗香儿求助于大法寺高僧,得到大师的入世弟子陆有为的帮助。这个时候,聂天鸣带领英勇的八路军小分队前来接应,遇上了苗香儿这路人马。白三等土匪也以大义为重,决定重新做人,加入了小分队,他们各施本领,终于夺回了文物。组成了一个以聂天鸣为中心的,凤凰山抗日武工小分队,继续与日本鬼子做战斗。。6月6日凌晨6点,美国外交官罗伯特•舍恩刚出生的儿子不幸夭亡,在斯派尔多神父的建议之下,他收养了一个出生不久母亲便过世的婴儿,并为其取名戴明。
戴明在罗伯特的家中健康成长,从未生病。与之相对,各种怪事也不断在周围发生。罗伯特的妻子卡瑟琳再次怀孕,她发现戴明竟然对尚在腹中的婴儿心存恶意。在布莱南神父的指点下,罗伯特得知戴明竟然是恶魔之子……。