发生在台湾“黑猫旅社”妓院里的持抢相挟的斗殴事件,有着极其复杂的政治背景…… “桃色事件”的当事人均为国民党海军陆战队的两名中校,郭秀峰与孔超。两人为歌女李萍萍争风吃醋而引起的轩然大波,是国民党情报部门设下的陷阱和圈套。所有阴谋同出于阴险狡猾的“黑猫”情报局官员方忠笠,黑猫旅社正是滋生罪恶的场所,方忠笠运用伎俩,制造了涉及“中共几点建议”谈话当事人郭秀峰与孔超的系列事件。 方忠笠勾搭参谋长孔全军的妻子,离间郭的上司罗友怀以及参谋长孔全军争斗……在孔一军争斗……在孔全军的女儿为其报仇时又残酷掐死了她,“黑猫”把情况弄得越来越复杂……。清朝时,广州一地的反清复明义士积极与台湾郑成功一脉联络,以图驱逐异族。义士段将军与何老师等人为了营救反清同志,先后被广州将军天达镇压,何老师的学生刘裕德(刘家辉 饰)因积极参与反清,举家被天达手下鹰犬唐三要所害,刘裕德孤身逃脱,历尽艰苦抵达少林寺,希望能够习得少林功夫,救助苦难百姓,兼报家仇。其时少林寺设有三十五房,其中三十四房分别锻炼体力或拳脚兵器,法号三德的刘裕德天资过人,历经五年苦学,遍通三十四房,学成之际,刘裕德向方丈提出开设少林第三十六房,旨在接纳俗家弟子,传播少林武学。刘裕德离乡七年后重返广州,收洪熙官、陆阿采等青年为徒,与清廷鹰犬展开了连番激战……
本片获1978年亚洲影展最佳动作效果奖。。