故事发生在一个名为迪斯科的异想世界之中。一年一度的Hogswatchnight即将到来,这是这个世界里最为盛大和隆重的一个节日。每逢此佳节到来,圣猪老爹(多米尼克·波雷里 Dominic Borrelli 饰)都会骑着野猪拉的雪橇,挨家挨户满足孩子们许下的愿望。然而这一次,圣猪老爹却似乎遇到了麻烦。
神秘组织派出了杀手Teatime(马克·沃伦 Marc Warren 饰)追杀圣猪老爹,因为后者的存在严重扰乱了这个循规蹈矩的世界的规律。Teatime绑架了牙仙(西妮德·马修斯 Sinead Matthews 饰),令所有孩子忘记了圣猪老爹的存在。在这个节骨眼上,死神(伊安·理查德森 Ian Richardson 饰)挺身而出接替了圣猪老爹的工作,与此同时,死神的孙女苏珊(米歇尔·道克瑞 Michelle Dockery 饰)也在努力的找寻着圣猪老爹的下落。。何平租住在一幢楼房中二居室的其中一间,因此结识了在剧组担任配角的少女徐叶。徐叶的朋友因为接了新戏不能如邀入住,徐叶便独自搬了进来。男女合租,何平在外地的女友阿红为此与他闹翻。在何平心里, 有些看不起把“演戏”作为职业的徐叶,两个人一开始冲突不断。 一天,无助的徐叶对何平哭诉自己心中压抑许久的困扰,何平则鼓励徐叶去报考戏剧学院,并帮助她寻找工作。徐叶深深感谢何平对她的关心,自此,两人之间似乎有了一种默契…… 徐叶在工作中闯下麻烦,被人辞退,她放不下对“演戏”的渴望,带着沮丧的心情从何平身边悄然而去……何平开始了怀念,并深深为徐叶担心起来。一天,徐叶回来了。面对徐叶,何平不知道该如何解释自己被点燃的激情和渴望。 徐叶突然出现在何平的公司,心血来潮地要求来这个公司应聘。何平极力劝说徐叶专心考学,为此两人发生了激烈的争吵。不久,何平发现徐叶与自己的老板刘泽开...。在充满腐败气息的破落街区,居住着一个平凡无奇的男子,他名叫红次郎(竹中直人 饰),干着号称替人代办各种事情的营生。某天,自称加藤怜(佐藤寛子 饰)的女孩找到红次郎,请求他帮忙寻找抛撒父亲骨灰时不慎丢失的劳力士手表。怜和母亲亚由美(大竹しのぶ 饰)、姐姐小桃(井上晴美 饰)经营着一家艳舞夜店,所谓抛撒骨灰不过是一个谎言,加藤母女暗中干着保险金杀人的勾当。不久,怜再次找到红次郎,请求他寻找名叫多绘的女人。为这个天使般的女孩所吸引,红次郎不知不觉进入一个充满危机的粉红漩涡中……
本片为1993年石井隆执导的同名作品《裸体之夜》的续篇,荣获2010年电影旬报十佳影片第10名、第32回横滨电影节十佳影片第8名。。