公元982年党项族大首领李继筠病逝后,党项族陷入了群龙无首之势,叛乱、战争、争权夺势。在这混乱的局势下,党项族长后裔元昊以他的大智大勇平息叛乱,剿灭各个权势将本来分散在我国西部地区的诸侯统一起来并于公元1038年建立了大夏国,定都兴庆府(今银川市)。 然而元昊野心勃勃,不甘心于向北宋、契丹伏首称臣,一直梦想马踏中原,称帝图皇,一次次发动对宋战争,致使田园荒芜、民不聊生、内外交困。 公元1048年正旦之日,沉积多年的种种矛盾终于爆发,太子持刀入宫杀死了元昊,而太子被国相处死,元昊的遗腹子谅祚却当上了西夏王朝的第二代皇帝…。西南边疆某地,我武警战士发现了一桩重大的走私案的蛛丝马迹,然而,派去侦察的杨参谋却被暗害。武警大队得知这一消息后,断定此案与在这一带活动频繁的“黑蝴蝶”有关。经暗中搜寻,在果曼子街上发现了一个眉清目秀,形迹可疑的瘦男人啊大和随从胖汉,识破了他们贩运走私的身份。为将“黑蝴蝶”一伙一网打尽,侦察参谋勤刚化妆成买刀小贩,混入了阿大的马帮。马帮中除秦钢这个侦察参谋外还有专门为破获“双头鹰”集团而来的个案股长杨洪魁。在阿大和同伙接上头后,杨洪魁和勤刚分清敌我,与敌人展开殊死搏斗,终于使“黑蝴蝶”和“双头鹰”双双落网。。故事发生在明朝年间,四海(陈锦鸿 饰)是杀人不眨眼的刽子手,和江湖郎中水如尘(谢天华 饰)结为义兄弟,两人一同踏上旅程,在误打误撞之中来到了一座名为昌隆的小镇之中。昌隆镇不大,处处洋溢着欢乐的气氛,然而,在这轻松而又平和的表面之下,隐藏着激烈汹涌的暗流,埋葬着不为人知的秘密。
在镇上,四海和水如尘遇见了镇上的首富霍天命(岳华 饰)和他的女儿霍倩瑶(廖碧儿 饰)。在阴差阳错之中,四海和霍倩瑶竟然结为了夫妻。镇上接连发生了数起命案,搅得人心惶惶,四海和水如尘开始了对案件的调查,却发现镇上发生的一切,和他们两人有着千丝万缕的关联。。