故事发生在三十年代的中国,日军的侵略让这片广袤的土地伤痕累累。张寄生(胡杏儿 饰)本是一位平凡的女子,和丈夫周细鸡(萧正楠 饰)新婚燕尔正准备享受幸福的生活。哪知道有朝一日,她竟然眼睁睁的看着亲人和爱人死在了敌人的手中,自己虽然偷生但惨遭侮辱。失去了一切生无可恋的张寄生想到了自我了断,却被游击队队长江尚红(黎耀祥 饰)救下。
在如此动乱的年代,张寄生和江尚红之间产生了真挚的感情,可是张寄生无法忘记仇恨,江尚红更是有着一段灰暗的过去,这段感情对于他们两人来说有着无法承受的重量。在江尚红的推荐下,张寄生加入了共产党,化身粤剧花旦“水芙蓉”,暗中套取敌方情报,立下了屡屡战功。。大卫是美国韩裔移民第二代,在父母餐厅帮忙的他从未计画继续升学,也绝口不提自己的同性恋倾向。未料餐厅忽然被房东强制收回,失去收入来源的一家人陷入愁云惨雾,只能寻求基督教会的心灵慰藉,贵妇教友建议大卫拜访她正就读大学的儿子,好为进入大学探路,顿时大卫必须承受父母寄予厚望的升学压力,但在短暂体验大学生的狂欢週末后,他发现一个能逃离一切、甚至探索自己性向的三温暖打工机会,在蒸气瀰漫、情慾流窜的挑逗爱抚春光中,大卫得以暂时忘怀外面的是非,却仍必须面对内心的挣扎。 美国韩裔新锐导演安德鲁安的首部长片,细腻刻划韩裔同志青年面临传统和自我冲突时的迷惘,男主角乔徐初挑大樑的演出自然深刻,获得日舞影展肯定实至名归。。