故事主要描述四个在客家土楼成长的青年,即悲天悯人的报馆编辑张崇治(李铭顺)。满腔热血的中学教师胡旭生(陈汉玮)。善於钻营的药厂老板张敬鸿(谢韶光)。和个性冲动的单帮水客孙世忠(秦伟),他们先後远到南洋谋生创业,甚至投身於争取独立的运动中,在他们颠沛流离的一生,一直围绕著三名深具客家女子气质的菊香(郭淑贤)若颀(郑秀珍)。金燕(陈慧慧)……。《三国志》,是围绕公元200年左右,中国后汉时期,魏蜀吴三国争夺天下霸权、群雄割据的相关史实整理而成。这次的电影则是同时担任剧本工作的福田导演,在《三国志》的基础上,增添了新解释的作品。。相爱四十年的妻子,一直和白月光暗中来往,凌轩伤心欲绝,决定与姚婉清离婚。姚婉清却得寸进尺,要让他们的儿子孙子改姓白月光的姓。原来连抚养四十年的儿子都是姚婉清与白月光的血脉,凌轩气急攻心一命呜呼,再醒来时,却发现重生在了四十年前结婚的当天……。