1945年,盟军突入德国,德国疯狂科学家李然博士研究的项目----科学怪人法兰克的心脏被潜艇秘密转移到了其同盟国日本的广岛陆军医院,供起研究出不死的士兵,然而核子爆炸使一切化为灰勁.十五年后,科学家在广岛研究核子放射能对人类还有环境的研究中,意外的发先了一个孩子,在检测中发现其虽然受过核子放射能的照射,但一点都没有被污染,经过调查发现原来这个孩子在核子爆炸后迷一样的出现在广岛的英树医院(原广岛陆军医院),而且他还在不停的变大,所以科学家们推测当年的法兰克的心脏在受到了放射能的影响后,发生了异变,他们称其为广岛怪人法兰克.然而这时的法兰克已经变大到人们不可控制的地步,并且逃出了医院,另一方面,在秋田油田,出现了地底怪兽,最后两只巨大的生物在平原相遇,并进行了激烈的战斗,最后法兰克用火战胜了地底怪兽,然而与此同时一只大章鱼在悄悄的接近他...........。汉姆(纳帕·戈马拉昆 Nappon Gomarachun 饰)因为不满意儿子赫曼(彭沙功·麦塔立卡侬 Pongsakorn Mettarikanon 饰)的婚事而将他赶出了家门。之后,汉姆领养了包括纳姆塔恩(芘扎塔娜·翁沙纳塔纳辛 Pichukkana Wongsarattanasin 饰)在内的几个孩子,而赫曼则被身患重病的拳击手收留了。 赫曼是一个非常善良的小伙子,他努力的工作,想要替养父治病,不仅如此,他还收留了惨遭生母抛弃的弟弟哈雷(纳塔温·崴唐缇派特 Nattawin Wattanagitiphat 饰)。在命运的安排之下,纳姆塔恩和汉姆相遇了,刚开始,两人视对方为自己的眼中钉,互相看不顺眼,但随着时间的推移,他们渐渐开始看到了对方身上的闪光点,两颗孤独的心慢慢靠近。。