故事发生在18世纪的俄国,修道士拉威(迈克·普莱切科夫 Mikhail Porechenkov 饰)被女王流放到了位于遥远山区的一间破旧修道院中,围绕着这间修道院的,是无数怪力乱神的可怕传说。一晃眼数年过去,因为拉威失联时间太久,女王决定将他召回。 女王派出了名为安德鲁(Konstantin Krukov 饰)的年轻人前往山区寻找拉威,虽然对那里的传说略知一二,但安德鲁并没有将这些可怕的故事当真,倒是安德鲁的仆人对他们的旅途感到十分恐惧,觉得此行一定凶多吉少。终于,他们抵达了目的地,却发现那里树立起了一座座碉堡,仿佛是在抵御着什么东西的入侵。。长官俊英(전신환 饰)和士兵基泰(김재흥 饰)在军队服役时曾是一对恋人。俊英提前退伍后开始尝试融入主流社会,并且交上了女友。他和基泰的通信也从炽热到平淡如水。基泰利用服役的最后一次假期出来寻找俊英,希望履行两人当年的誓言:一起结伴去南方。为了带俊英上路,他偷偷将安眠 药 下在饮料中。于是汽车载着脱队的逃兵和熟睡的爱人,在接天的莲叶、炎夏的蝉鸣和沿途更迭的新绿陪伴下静静向南开去......
凭借《不后悔》成为韩国独立电影焦点人物的李宋熙日说《南行》“主要在讲述同性恋和异性恋的分界。”他认为很多人在性取向上是机会主义的境遇型,但社会却“要求人们的欲望循规蹈矩的迎合预期,从而给很多人带来了认同的痛苦。”《南行》与《忽然之间,去年夏天》、《白夜》一同构成李宋熙日讲述酷儿爱之痛的“两天一夜”三部曲。。马哈茂德(欧米德·吉亚李利 Omid Djalili 饰)是一位深爱着妻子的好丈夫,一位对孩子十分负责任的好父亲,但却并不是一个循规蹈矩的穆斯林清教徒,宗教信仰对于他来说不过只是画地为牢庸人自扰,快乐和自由才是马哈茂德虔诚信奉的教义。 马哈茂德的儿子拉希德(Yigal Naor 饰)到了该结婚的年龄,并且有一个非常可爱的未婚妻。然而,忧愁还是笼罩着这个年轻人,因为他未来的老丈人是一位非常古板和保守的穆斯林牧师。想要迎娶他的女儿,不仅仅是自己,自己的全家上下都要通过他的测试。就在这个节骨眼上,马哈茂德震惊的发现自己并不是穆斯林,而是抱养来的纯种犹太人。。