在一个远离喧嚣闹事的田园所在,双胞胎卢卡斯(卢卡斯·施-瓦兹 Lukas Schwarz 饰)和伊莱亚斯(伊莱亚斯·施-瓦兹 Elias Schwarz 饰)过着无忧无虑的生活,同时每天等待住院的妈妈早日归来。这一天,两个小家伙一身泥泞跑回家中,惊喜地发现妈妈(苏珊娜·伍艾斯特 Susanne Wuest 饰)终于回来了。只不过妈妈头上缠着绷带,几乎看不清原来的模样。只不过接下来的一段时间,孩子们发现妈妈态度变得冷淡,言行举止也有许多怪异的地方,他们甚至认为这并非真正的妈妈。母子间的冲突不断加剧,妈妈禁止伊莱亚斯和哥哥卢卡斯说话,男孩为此痛苦不堪。
究竟是什么让这个家走向破败边缘?究竟是哪里出了问题?。本片讲述了迷失在时间里的现代巴西。受经济危机影响,北方农村的原住民黑人克里斯托旺供职的牛奶厂地方分厂倒闭,他不得不离乡背井,来到奶厂总部的所在地谋生。这是一个有着奥地利殖民气息的奇怪小镇,面对排外保守的当地人,克里斯托旺感到孤立无援,与白人世界隔绝。直到某天,他发现了一幢废弃的房子,里面摆满了与他的出身相关的物品和纪念品。他在这座房子里安顿下来,重新与自己的根联结。然后这个记忆之屋仿佛活了过来,更多的物品开始出现。慢慢地,克里斯托旺开始发生了蜕变。。明朝末年奸臣当道,朝廷的忠义大将因受陷害被抄家,仅年幼的儿子袁承志逃出。十六年后,袁承志长大成人,无意中得到一份武功秘籍和藏宝图,开始了寻宝之路。期间,袁承志目睹明朝官匪勾结,百姓流离失所,又受父亲的影响,一直想寻求强国之路。旅途中,袁承志遇到志同道合的富商多尔衮,一路结伴同行。期间遭遇绑匪,被卷入江湖帮派与五毒教的恩怨之中。最终袁承志凭借坦荡胸襟和高超的武艺化解了恩怨。
为了削弱满清对明朝的威胁,袁承志决定刺杀皇太极,却发现多尔衮竟然是满清亲王。最后,根据藏宝图的记载,袁承志终于找到宝藏并献给了闯王,寄望闯王能重整明朝河山。可是,明朝皇帝胸无大志,袁承志又备受闯王手下排挤,满清势力日渐壮大。袁承志深感壮志难酬,心灰意冷之下,只得远走海外。。