绯村剑心,人称“千人斩拔刀斋”是幕末的维新派刽子手,杀人无数。在新时代,他使用一柄逆刃刀四处流浪,立志不再杀人。在东京的神谷道场,剑心遇到了阿薰,并为她击退了冒牌拔刀斋,遇到了更多的同伴和敌人。。解放前夕,国民党当局为阻挠中国人民解放军解放大西南,派员率土匪头目瞿天华之女瞿湘玉亲临湘西地区,重金收买当地土匪集团,建立“反共复兴基地”。解放军某部营长吴波奉命率部进驻凤山县,开展“清枪挤匪运动”。不料,带头交枪的贫农何长山被枪杀,师部宣传队员遭匪帮袭击遇难,吴波外出途中也遭土匪伏击。。一个奄奄一息的小八路敲开了村长家的门,临死之前托付给村长一个东西。 一个伪装八路的日本特务,去村里打探一个对八路和日本人都很重要的东西不慎被铁蛋三人设置的捕兽夹夹伤,被村民发现误以为是八路,给救走,特务得知了东西的消息。村长让铁蛋三人照顾特务,在此期间产生了一系列乌龙事件。 鬼子长时间不见特务回去,派人去寻找,被元宝无意中恶搞。特务逃走,第二天特带来日本人大部队,日本兵在村里抢掠找东西的下落,铁蛋等人去保护桂花,桂花险些被鬼子强奸,奶奶被鬼子杀。铁蛋三人在救桂花的同时失手把鬼子杀人,四人很害怕逃跑,正好遇见了村长,村长交代四人逃跑,并把东西嘱托给了铁蛋。 铁蛋四人逃到山上的破庙,心里很不踏实,于是决定第二天回村看看,在几番寻找后终于在村里的戏台那发现了全村人的尸体。铁蛋四人看着满地的尸体崩溃痛哭,励志要打鬼子报仇,但是无奈势均力敌,就决定去山上找土匪...。