由桑尼·布诺主演的歌舞喜剧,以六十年代初期的巴尔的摩为故事背景。那是美国人保持天真漫烂的最后时刻,整个社会马上就要面临时代的剧变,影片透过一个风靡青少年的电视歌舞节目来反映他的政治观察,以及对社会边缘人争取公民权的深切同情。剧情围绕一黑一白的两个家庭展开。桑尼的女儿被势利的母亲以溺爱的方式教养,一心训练她成为舞蹈皇后,但她在电视节目公开招考新舞蹈员时输给了一名黑人少女,而当地电视台当时是采取黑白种族隔离政策的,在青少年打破种族禁忌追求爱情和工作自由之后,传统的陋规终于成为历史……。镜子(川上麻衣子饰)和男友丰树(神保悟志饰)相恋多年,最终却落得被抛弃的下场。原来,丰树选择了和家财万贯的千金大小姐富贵子(北原佐和子饰)结婚,婚后,富贵子很快就怀孕并诞下了一个可爱的女儿,被嫉妒和仇恨冲昏了头脑的镜子偷偷抱走了这个小婴儿,取名为牡丹(大河内奈奈子饰),将她抚养长大。 在失去了第一个孩子后,富贵子生下了香世(小泽真珠饰),在父亲和母亲的疼爱之下,香世顺利的长大了。谁知造化弄人,命运让牡丹和香世这对亲姐妹在相互并不知道对方真实身份的情况下住在了同一屋檐下,香世是高高在上的大小姐,而牡丹则是身份低微的女佣。。该剧改编自Gary L. Stewart撰写的同名畅销书,Stewart本人在寻找遗弃了自己的父亲时发现,他的父亲很可能就是逍遥法外、臭名昭著的连环杀手“十二宫杀手”。。