本剧讲述海宁人士王大智来到了陌生的兰香镇,一副貌似学究的圆框眼镜,一身貌似死板的褪色长衫,读书时摇头晃脑,一副貌似老顽固的做派,却有一颗向往自由、渴望将孩子们教育成才的博大爱心。
整个故事围绕着“大智先生”跟他的学生们展开。他在教学中大胆采用新式教学法,鼓励孩子动手动脑,带孩子们去看大自然。借用《弟子规》,反省自身,教育他人,帮助孩子们追寻“百年强国梦”。。故事发生在二十世纪四十年代初,日寇投降前夕的上海,日本驻上海的特务机关梅机关头目松田祯昭曾密藏了一份叫作"蓝色档案"的长期潜伏特务名单。为了获取这份名单,国民党中统局派遣了中统特工赵康成功打入日本特务机关梅机关内部;同时国民党军统局也派遣了军统特工银狐和寒冰从重庆赶到上海执行这项任务。中统特工赵康不惜牺牲名誉、牺牲了与沈亚奇的爱情,与松田周旋,经受重重考验,获得了松田的信任,获取不少绝密情报。军统特工银狐为了谋取私利,暗中勾结日本特务机关,出卖情报,并且不断地对中统特工暗下毒手。美国情报局对这份"蓝色档案"也垂涎三尺,特派美国中央情报特工逢天爵暗中勾结银狐,企图窃取。我党为彻底打碎敌人的反扑阴谋,迎接全国解放,指派党的地下工作者贺德彪、沈亚奇伪装成国民党中统特工,围绕着"蓝色档案"与敌人展开殊死斗争。。