灵感来源于上世纪七十年代初发生在波兰的真实事件。故事围绕一个年轻的警官被任命为调查组主管,追查一系列残暴杀害女性案件的凶手展开。。生无可恋的死囚张真(张震 饰)知道自己剩下的日子不多,在他想要自杀之际,他又想要多活几天而放弃了马上死去的念头,继续感受冰冷的监狱,他也知道不用自己动手,他离死亡也不远了。
原本生活幸福的的室内设计师妍(朴智娥 饰)面对丈夫(夏正宇 饰)的外遇,顿时倍感失落伤心。无意间,她在电视上看到了死囚张真的有关报道,恻忍之心油然而生,便前往监狱探望张真。
不知为何,妍把小时候徘徊死亡边缘的经历告诉了张真这名陌生人。妍想为张真做些事情,因此常常寄给张真礼物。妍的出现,再次带给了张真生活中的温暖。后来两人发展出的恋情,遭到了妍的丈夫的阻止。。1941年,日军一支神秘的化妆部队化妆成八路军偷袭了国民党军队;此后他们又化妆成国民党,偷袭了八路军驻地,给根据地军民造成巨大损失。此举引起国共双方的巨大矛盾。但是亲身经历了偷袭,并且侥幸生还的八路军二号首长警卫员萧长佑,和国民党第36团团长蒋延隆却都认为这里面有问题。最终,他们发现了日军化妆部队的阴谋。为了对付这个凶残狡诈的敌人,萧长佑在丧失了亲人和队伍的情况下,克服重重困难,在党组织的帮助下,成功地打入了日军的化妆部队,终于弄清了这只代号“三十三”的神秘部队的内幕。萧长佑不断传递出化妆部队的情报,而蒋延隆则在及其困难地条件下,将刚刚出院的伤残士兵组成“荣一团”,在八路军的协助下,与日军化妆部队决一死战。国共双方精诚合作,里应外合,最终消灭了这只凶残狡诈的三十三部队 。。