在受到一位迷人吉他手的魅力吸引之後,席維亞(霍莉戴維森)決定開始學習佛朗明哥舞。此後,席維亞更因為跳了佛朗明哥舞,漸漸產生自信,進而發光發熱。。1945年4月,第二次世界大战接近尾声。日本方面,业已77岁高龄的铃木贯太郎(山崎努 饰)经天皇裕仁(本木雅弘 饰)的劝说,同意出任新一届的首相。在随后的组阁中,陆军大将阿南惟几(役所广司 饰)确认为陆军大臣的人选。在此期间,希特勒饮弹自尽,欧洲战场尘埃落定,日本站在了历史的十字路口。以畑中健二(松坂桃李 饰)等少壮派军认为代表的主战派摩拳擦掌,等待和同盟国进行本土决战。政府高层方面则出于各种考虑,就是否终止战争进行激烈讨论。东京大空袭、《波茨坦公告》、长崎-广岛原爆。
时间一分一秒流逝,各方势力的碰撞也到了关键时刻……。一个风雨交加的晚上,咏诗与母亲正跟弟弟庆祝生日,可是惨剧也在此刻发生…… 咏诗的叔婶与她向来谈不上十分亲密,惨剧发生后却从美国回来收养咏诗。叔叔立创与婶婶敏儿皆有高尚职业,立创是大学讲师,敏儿是医生,咏诗看来终于能在正常的环境下成长了。 一天,饭厅传来阵阵熟悉的粤曲声,咏诗大惊,父亲生前不是最爱粤曲吗?原来是叔叔在厅中边唱歌边喝酒,就像父亲往常一样。翌晨,咏诗将所见告诉婶婶,婶婶却指她心魔作祟,且开了镇静剂给她。然而自此以后,咏诗看到幻象的次数却有增无减。后来咏诗开始怀疑,向心理医生宝玲及社工家贤求救,可是未获信任。她唯有偷偷走进叔婶的房间,却发现……咏诗知道与其坐以待毙,倒不如……。